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奥凯电器失控TCL失算了吗?

来源:河洛网    发布时间:2021-09-10     发布人:洛阳新闻网

拥有a股上市公司壳牌资源和强大代办能力的奥凯电器,让TCL创始人李东生陷入了疯狂。 2021年,通过二级市场10多次密集增资和两次品牌升级,TCL家电希望成为广东奥马凯电器股份有限公司( 002668.SZ )的大股东。

奥凯电器失控TCL失算了吗?

市场人士认为,TCL喜欢奥马凯强大冰箱的生产能力。 事实上,除了产业价值外,对李东生来说,更有价值的是奥马凯电器a股上市公司的壳资源。 2019年,重组后的TCL集团,以华星光电为中心,专注于半导体显示器和材料、产业金融和投资创投等业务; 从上市公司剥离的TCL电子、TCL通信、通力电子、家电集团等智能终端业务构成TCL实业。

TCL实业的股权设计巧妙,李东生、王成等TCL高管在高层GP (普通合伙人,即实际控制人)持股,李东生仍为33人的LP行列) ),这是李东生

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照片: TCL企业家持股比例的设计说明

TCL家电是TCL实业的完全子公司。 TCL家电由李东生亲属(侄女女婿)王成掌舵。

如果TCL家电集团借壳成功登陆资本市场,可以有效提高公司融资能力和产业规模,有助于激活TCL在传统白电的原有积累。 对TCL高管团队和李东生家族来说,将受益更多。

但是,众所周知,企业很难登陆a股,新股的市盈率被限制在2.3倍的PE值。

基于此,李东生开始在a股范围内寻找合适的标的。 嗅觉敏锐的李东生发现同城的奥马凯电器最合适。 成立于2002年的欧凯以强大的冰箱代工能力闻名国内外。 但是,由于现任会长赵国栋热衷于互联网金融,曾任的代役王元气大伤。 奥马尔急需救人。

赵国栋顽固抵制,搬出手表冰箱业务威胁李东生,但李东生丝毫没有动摇。 通过资本市场几次稳定、准、狠出手,TCL家电希望成为奥马凯电器的第一大股东。

进入奥凯电器的计划正在稳步推进。 但是,在宣布成为大股东一周后,奥马凯电器突然被推出了ST。 ( ST是指国内上市公司的股票经过特别处理,也是退市风险警告。 )

也就是说,李东生最珍惜的壳资源,有可能灰飞烟灭。 如果奥马尔因违规被强制退市,李东生将豪放25亿头,导致其本职凋零,做着满是债务的烂摊子。 虽然欧凯抱有李东生家族重建上市公司的梦想,但目前看来夙愿似乎无法实现。

奥马凯电器被ST惨杀了

9月4日,奥马电器公告称,现任管理层近日发现,子公司藏网金创新投资有限公司(以下简称“藏网金”)在广州银行有1.45亿元的定期存款在质押。 该定期存款的对外担保未履行法律法规要求的决策程序和信息披露义务,涉嫌违反对外担保。

另外,公司当天发布了《深圳证券交易所对2021年上半年询证函的答复公告》(公告编号: 2021-102 )。 公司前期运营不规范事项对公司合并报表净利润潜在减少约19.78亿元,现金流失潜在增加约9.77亿元。

某a股上市公司约20亿净利润突然蒸发,曾一度震惊外界。 但是,这也只是冰山一角。 另外,深交所的咨询函中罗列了9条,包括上半年现金流大幅减少5043%、开展保理业务的应收账款大幅增加、计入坏账的顾客与公司原管理负责人赵国栋等相关。 尽管赵国栋等管理层没有承认询问函中提出的许多疑问。 但是,不可否认,奥马凯电器面临着棘手的财务问题和经营风险。

其实这不是奥玛凯电器的财务暴雷第一次了。 2019年4月26日晚,该公司宣布,董事会同意上市公司共使用不超过13亿元的自有闲置资金委托理财。 这个公告体现了奥马卡强大的现金流能力。

但是,一个月后,财务状况发生了变化。 那年6月13日,奥巴马电器公告称,公司累计逾期债务达2.7164亿元,占公司近期被审计净资产的11.57%。

在这方面,尽管作为a股上市公司,接受证券监督管理委员会和交易所的监督,但奥凯仍然走在规则和制度的边缘。

9个月内增收10次吗?

从常识上说,眼光独到的投资者知道必须警惕奥马的财务状况。 2020年11月,奥马科股票在淘宝交易平台拍卖中也进行了转行拍摄。 找到奥凯的财务漏洞并不难。 但是,李东生看起来很着急,从2021年1月开始到现在,通过二级市场的10多个手,投资了约25亿美元获得了阿曼的控制权。

TCL首次获得奥凯股份是从司法拍卖开始的,2021年1月中旬,奥凯电器子公司西藏融通众金质押在厦门国际信托持有的全部股份被司法拍卖。 据信息显示,惠州TCL家电集团1亿8600万元,获得其中4047万股,即奥巴马电器3.74%的股权,不到9%的股权分给了4名不知道背景的自然人。 当时,奥马电器在随后的公告中指出,如果上述股份购买者,即惠州TCL家电集团和四大自然人处于一致的行为关系,公司的控制权可能发生变化。

TCL对此不满意,随后在二级市场和一致行动者中与新融泽合作,陆续列举了奥马凯电器。 中新融泽是中新融创资本设立的有限合伙企业,中新融创曾是中植类核心PE平台之一,在a股资本市场一度非常活跃,2018年末被TCL控股后,成为TCL的资本投资平台,2019年4月结构重组后,上市公司TE,

1月8日-1月27日期间,TCL家电集团和一致行动者中的新融泽在二级市场分别达到2.87%和2.13%,共投资不足3亿元买入5%,构成了举牌。 1月29日-2月4日,TCL家电集团继续投资近3亿元买入奥马凯电器5%的股份,再次挂牌。

此后通过约7次交易,TCL和中新融资累计持有奥凯电器27.01%的股份。

8月24日,TCL家电集团宣布,计划在2021年8月26日至2021年9月24日的22个交易日买入奥马凯电器约23%的股份,收盘价为6元/股。 此次要约完成后,TCL家电集团及其一致行动者中的新融泽将合计持有奥凯电器的一半股份。 8月26日,也就是奥马在ST挂牌前一周,TCL家电已经预付了3亿元保证金。

综合来看,TCL家电进入市场电器的方式有竞价、大宗交易、司法拍卖等二次市场方式。 对此,家电行业分析师刘步尘认为,实际控制人变更后,出现财务漏洞,是因为TCL未能像一级市场并购那样进行正规尽职调查流程。 此前,赵国栋不愿将大股东地位拱手相让,赵和李之间展开了针锋相对的攻防战。 所以,李东生有可能被设计了局。

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